كثير من الأعمال الصغيرة تشترك في نظام CRM ثم لا تستخدم إلا جزءًا صغيرًا منه. البديل العملي للبداية: جدول Google Sheets منظم، يُحدَّث تلقائيًّا عند الحاجة.
الأعمدة الأساسية
- تاريخ الاستفسار ومصدره (إعلان، أو واتساب، أو إحالة).
- اسم العميل ووسيلة التواصل.
- الاهتمام أو المنتج المطلوب.
- الحالة: جديد، تم التواصل، أُرسل عرض، تم البيع، مغلق.
- المسؤول والموعد القادم للمتابعة.
- ملاحظات مختصرة.
قواعد تجعل الجدول يعمل
- قائمة منسدلة للحالة: حتى تبقى البيانات قابلة للعد.
- لون تلقائي: لكل متابعة تأخر موعدها.
- صفحة ملخص: تعرض عدد الاستفسارات والعروض والمبيعات لكل أسبوع ومصدر.
النظام الذي يستخدمه فريقك كل يوم أفضل من النظام الأقوى الذي لا يفتحه أحد.
خطوة الأتمتة
عندما يكبر العدد، يمكن ربط الجدول بنماذج الموقع والإعلانات ومحادثات واتساب ليُضاف كل عميل تلقائيًّا، مع تنبيه للمسؤول وتقرير أسبوعي يصلك دون أن تفتح الجدول. هذا ما يقدّمه نظام «CRM مؤتمت بلا اشتراكات» في متجر الأنظمة الجاهزة.
متى تنتقل إلى نظام كامل
عندما يعمل أكثر من فريق على العملاء نفسهم، أو تحتاج صلاحيات وتقارير معقدة، أو ربطًا بالحسابات والمخزون. حينها يصبح نظام مثل Odoo أو نظام مخصص استثمارًا منطقيًّا.